Segundo disco dessa banda de Hard Rock Progressivo britanica. Formado por Lou Stonebridge (vocais, piano, gaita), Peter Soley (órgão, violino), Keith Webb (bateria), Derek Foley (guitarra) e Peter Beckett (baixo), eles haviam lançado seu primeiro álbum mas esse é que é o bicho. Sem falar na capa do mestre Roger Dean,o mestre das capas dos discos do Yes e de várias outras bandas da época.Fato curioso é que exatamente o desenho desta capa foi utilizado na capa do primeiro disco do fantástico grupo de música nordestina Quinteto Violado,com apenas uma pequena reestilização do chapéu do cavleiro,que no caso do grupo brasileiro recebeu uma estrela de cangaceiro.O fato só foi descoberto um ano mais tarde,quando uma cópia do disco do Quinteto foi parar no Japão,nas mãs de uma pessoa que tinha esse do Paladin,e a gravadora,temendo um processo,tratou de recolher os discos e lançou com uma nova capa.Faixas:
01 - Give Me Your Hand 6:48
02 - Well We Might 5:02
03 - Get One Together 2:36
04 - Any Way 4:17
05 - Good Lord 6:45
06 - Moonbeams 6:00
07 - Watching The World Pass By 9:33
08 - Give My Love To You (Bonus) 2:30
09 - Sweet Sweet Music (Bonus) 2:46
10 - Any Way (Variation - Bonus) 4:17
11 - Sweet Sweet Music (Variation - Bonus) 2:46
12 - Well We Might (Variation - Bonus) 6:08
13 - Fill Up Your Heart (Instrumental - Bonus) 5:41
14 - Bad Times (Instrumental - Bonus) 7:13
Derek Foley - vocals, electric guitar, harmonica
Pete Beckett - bass
Peter Solley - keyboards, violin
Lou Stonebridge - guitars
Keith Webb - drums
